Comenzar | Funciones del Agente de Salesforce

Comience con el Agente de Salesforce

Lance su agente de IA de Jotform Salesforce en minutos conectando su cuenta de Salesforce. Su agente puede extraer instantáneamente artículos de Salesforce a su base de conocimientos, responder a consultas de clientes con información precisa e incluso crear nuevos registros de Salesforce en tiempo real basándose en las conversaciones.

Seleccione su entorno de Salesforce

Al conectar su cuenta de Salesforce, puede elegir entre los entornos Sandbox y Production. Esto le brinda la flexibilidad de probar de forma segura las funciones de su Agente de IA en un Sandbox antes de implementarlo en vivo en Production.

Comenzar desde cero

Cree un Agente de Salesforce completamente personalizado sin depender de plantillas predefinidas. Elija sus propios artículos de conocimiento de Salesforce, defina acciones y diseñe flujos de trabajo para adaptarse a sus necesidades comerciales exactas. Agregue tantas acciones y fuentes de conocimiento como sea necesario para crear potentes Agentes de IA respaldados por Salesforce.

Comience con Habilidades Predefinidas

Comience rápidamente con su Agente de Salesforce de Jotform seleccionando acciones y conjuntos de conocimiento predefinidos. Estas plantillas listas para usar facilitan la creación de un agente que puede gestionar prospectos, casos, pedidos, citas, preguntas frecuentes e incluso soporte de RRHH, sin empezar desde cero.

Usar un agente de IA existente

El Agente de Salesforce de Jotform es otro canal para sus Agentes de Jotform IA. Combine sus agentes existentes con el conocimiento y las acciones de Salesforce para crear un agente respaldado por Salesforce que responde de manera más inteligente, automatiza flujos de trabajo y hace que sus datos de Salesforce sean instantáneamente procesables.

Comience con un formulario

Cree un agente para recopilar datos por medio de un formulario determinado.

Utilice plantillas de agentes

El directorio de plantillas de Agente de IA de Jotform contiene una biblioteca de plantillas de agentes concebidas para satisfacer diversas necesidades.

Clónese a sí mismo

Cree un avatar basado en usted mismo. Suba su foto o descríbase, personalice el fondo y empiece a usar su clon de Agente de IA.

Personalizar Agentes

Mediante el diseñador puede personalizar el aspecto de su agente.

Clonar agentes

Duplique sus agentes de IA con un simple clic, independientemente de que necesite una réplica para realizar pruebas, personalizaciones adaptadas al cliente o pequeños ajustes.

Ventajas