Premier pas | Fonctionnalités de l'assistant Salesforce

Commencer avec l'assistant Salesforce

Configurez votre Assistant IA Salesforce Jotform en quelques minutes en connectant votre compte Salesforce. Votre Assistant peut instantanément extraire les Articles Salesforce dans sa base de connaissances, répondre aux questions des clients avec des informations précises et même créer de nouveaux enregistrements Salesforce en temps réel sur la base des conversations.

Sélectionner votre environnement Salesforce

Lors de la connexion de votre compte Salesforce, vous pouvez choisir entre les environnements Sandbox et Production. Cela vous offre la flexibilité de tester en toute sécurité les fonctionnalités de votre Assistant IA dans un environnement Sandbox avant de le déployer en production.

Commencer à partir de zéro

Créez un assistant Salesforce entièrement personnalisé sans vous appuyer sur des modèles prédéfinis. Choisissez vos propres articles de connaissances Salesforce, définissez des actions et concevez des flux de travail adaptés à vos besoins métier exacts. Ajoutez autant d'actions et de sources de connaissances que nécessaire pour créer des assistants IA puissants, soutenus par Salesforce.

Commencer avec des compétences prédéfinies

Lancez votre assistant Salesforce de Jotform en sélectionnant des actions et des ensembles prédéfinis de connaissances. Ces modèles prêts à l'emploi facilitent la création d'un assistant capable de gérer les prospects, les dossiers, les commandes, les rendez-vous, les FAQ et même l'assistance RH, sans partir de rien.

Utiliser un assistant IA existant

L'assistant Salesforce de Jotform est un autre canal pour vos assistants IA Jotform. Combinez vos assistants existants avec les connaissances et les actions Salesforce pour créer un assistant soutenu par Salesforce qui répond de manière plus intelligente, automatise les flux de travail et rend vos données Salesforce instantanément exploitables.

Commencer avec un formulaire

Créez un assistant pour collecter des données à l'aide d'un formulaire particulier.

Utiliser les modèles d'assistants

Le répertoire de modèles d'Assistants IA Jotform constitue un catalogue de modèles d'assistants conçus pour répondre à différents besoins.

Clonez-vous

Créez un avatar à votre image. Importez votre photo ou décrivez-vous, personnalisez l'arrière-plan et commencez à utiliser votre clone sous forme d'un assistant IA.

Personnaliser les Agents

Utilisez le Concepteur pour personnaliser l'apparence de votre assistant.

Clonage des assistants

Dupliquez vos assistants IA en un seul clic : vous pouvez ainsi répliquer des tests, modifier des éléments pour un client spécifique ou faire des ajustements mineurs.