Salesforce-acties | Functies van de Salesforce-assistent

Actietrigger instellen

Laat je Salesforce-assistent automatisch acties uitvoeren wanneer aan bepaalde voorwaarden in een gesprek wordt voldaan. Of het nu gaat om het aanmaken van een nieuwe lead, het bijwerken van een case of het inplannen van een afspraak, je AI-assistent kan Salesforce-acties in realtime activeren om je CRM up-to-date te houden zonder handmatige inspanning.

Maak of werk record bij

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je eenvoudig elk Salesforce-object aanmaken of bijwerken, inclusief aangepaste objecten die je voor je unieke workflows hebt gemaakt. Of je nu standaardobjecten zoals leads, opportunities en accounts beheert of aangepaste objecten die op je bedrijf zijn afgestemd, je AI-assistent kan dit allemaal moeiteloos afhandelen.

Record ophalen

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je de actie Record ophalen gebruiken om snel Salesforce-records op te halen op basis van gespreksgegevens, statische waarden of het resultaat van een andere actie. Door gegevens uit het bericht van de gebruiker te koppelen aan elk Salesforce-recordveld kan je assistent het juiste record identificeren en gebruiken om antwoorden te geven of gerelateerde records te koppelen aan verschillende acties.

Salesforce-records koppelen

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je records die uit een actie zijn opgehaald gebruiken om de volgende actie uit te voeren. Of je nu een contactpersoon aan een account koppelt, een opportunity aan een lead koppelt of aangepaste objecten verbindt, je assistent zorgt ervoor dat gegevens naadloos door Salesforce stromen.

Klant verifiëren

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je de identiteit van klanten valideren met een unieke verificatiecode die naar hun e-mailadres wordt verzonden. Na bevestiging fungeert deze verificatie als een beveiligingsmaatregel voordat acties worden toegestaan die Salesforce-gegevens lezen, schrijven of bijwerken.

Gebruiker verifiëren

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je AI-assistenten voor je collega's maken en Salesforce-gebruikers valideren voordat ze toegang krijgen tot gevoelige werknemers- en HR-gegevens. Dit zorgt ervoor dat interne acties zoals het bijwerken van records of het ophalen van werknemersgegevens altijd veilig zijn en beperkt blijven tot geverifieerde gebruikers.

Create or Update Lead

De Salesforce AI-assistent van Jotform kan automatisch nieuwe leads aanmaken of bestaande leads bijwerken zodra de vereiste informatie tijdens een gesprek is verzameld. Met opzoekfilters kan je AI-assistent de juiste lead identificeren om bij te werken, waardoor de nauwkeurigheid van gegevens wordt gewaarborgd en duplicaten worden voorkomen.

Casebeheer

Met Jotform Salesforce AI-assistent kun je eenvoudig cases rechtstreeks via gesprekken met gebruikers beheren. Van het aanmaken van nieuwe cases tot het bijwerken van bestaande cases, het toevoegen van opmerkingen of het escaleren van urgente problemen: je AI-assistent stroomlijnt casebeheer, zodat je team sneller kan reageren en records up-to-date blijven.

Serviceaanvraag voor bestelling aanmaken

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je een vooraf gedefinieerde actie 'Serviceverzoek voor bestelling aanmaken' instellen. Wanneer een klant hulp nodig heeft bij een bestelling, kan je AI-assistent direct een Salesforce-case aanmaken om ervoor te zorgen dat verzoeken worden geregistreerd en gevolgd zonder handmatige invoer.

Manage Appointments

Met de Salesforce AI-assistent van Jotform kun je het beheer van afspraken rechtstreeks vanuit gesprekken automatiseren. Van het boeken van nieuwe vergaderingen tot het verzetten van bestaande afspraken: je AI-assistent houdt agenda's up-to-date, bespaart tijd en zorgt ervoor dat niets wordt gemist.

Aangepast bericht van je assistent instellen

De Salesforce-assistent van Jotform voert niet alleen acties uit, maar houdt gebruikers ook op de hoogte. Nadat de assistent taken zoals het verzamelen van leads, het toevoegen van informatie of het bijwerken van gegevens heeft voltooid, kan de assistent direct reageren met vooraf gedefinieerde bevestigingsberichten. Op deze manier weten gebruikers altijd dat hun verzoek succesvol is verwerkt.