Salesforce Eylemleri | Salesforce Asistanı Özellikleri

Eylem Tetikleyicisi Ayarlama

Salesforce Asistanınızın bir görüşmede belirli koşullar karşılandığında otomatik olarak işlem yapmasına izin verin. Yeni bir müşteri adayı oluşturmak, destek talebini (case) güncellemek veya randevu planlamak olsun, Yapay Zeka Asistanınız Salesforce işlemlerini gerçek zamanlı olarak tetikleyerek CRM'inizi elle çaba harcamadan güncel tutabilir.

Kayıt Oluşturun veya Güncelleyin

Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile herhangi bir Salesforce nesnesini kolayca oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz; benzersiz iş akışlarınız için oluşturduğunuz özel nesneler de dahil olmak üzere. Müşteri Adayları, Fırsatlar ve Hesaplar gibi standart nesneleri veya işletmenize özel olarak tasarlanmış özel nesneleri yönetiyor olun, Yapay Zeka Asistanınız hepsini kolaylıkla halledebilir.

Kaydı Getir

Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile Kayıt Al eylemini kullanarak görüşme girdilerine, statik değerlere veya başka bir eylemin sonucuna göre Salesforce kayıtlarını hızlıca alabilirsiniz. Kullanıcının mesajındaki verileri herhangi bir Salesforce kayıt alanıyla eşleştirerek asistanınız doğru kaydı belirleyebilir ve bunu yanıt vermek veya eylemler arasında ilgili kayıtları bağlamak için kullanabilir.

Salesforce Kayıtlarını Bağlayın

Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile bir eylemden alınan kayıtları bir sonraki eylemi güçlendirmek için kullanabilirsiniz. İster bir kişiyi bir hesapla ilişkilendirin, ister bir fırsatı bir müşteri adayına bağlayın veya özel nesneleri birbirine bağlayın, asistanınız verilerin Salesforce genelinde sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar.

Müşteriyi Doğrula

Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı, müşterilerin kimliğini e-postalarına gönderilen benzersiz bir doğrulama kodu ile doğrulamanıza olanak tanır. Onaylandıktan sonra bu doğrulama, Salesforce verilerini okuma, yazma veya güncelleme işlemlerine izin vermeden önce bir güvenlik önlemi görevi görür.

Kullanıcıyı Doğrula

Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile iş arkadaşlarınız için yapay zeka asistanları oluşturabilir ve hassas Çalışan ve İK verilerine erişim izni vermeden önce Salesforce kullanıcılarını doğrulayabilirsiniz. Bu sayede kayıtları güncelleme veya çalışan bilgilerini alma gibi dahili işlemler her zaman güvenli olur ve yalnızca doğrulanmış kullanıcılarla sınırlı kalır.

Potansiyel Müşteri Oluşturun veya Güncelleyin

Jotform'un Salesforce Yapay Zeka Asistanı, gerekli bilgiler bir görüşmede toplandığı anda otomatik olarak yeni müşteri adayları oluşturabilir veya mevcut olanları güncelleyebilir. Arama Filtreleri ile Yapay Zeka Asistanınız güncellenecek doğru müşteri adayı kaydını belirleyerek veri doğruluğunu sağlar ve yinelenenleri ortadan kaldırır.

Destek Talebi Yönetimi

Jotform'un Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile kullanıcı görüşmeleri aracılığıyla doğrudan destek taleplerini (case) kolayca yönetebilirsiniz. Yeni destek talepleri oluşturmaktan mevcut talepleri güncellemeye, yorum eklemeye veya acil sorunları iletmeye kadar, Yapay Zeka Asistanınız destek talebi yönetimini kolaylaştırır; takımınızın daha hızlı yanıt vermesine ve kayıtları güncel tutmasına yardımcı olur.

Sipariş için Hizmet Talebi Oluştur

Jotform'un Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile önceden tanımlanmış bir "Sipariş için Hizmet Talebi Oluştur" eylemi kurabilirsiniz. Bir müşterinin bir siparişle ilgili yardıma ihtiyacı olduğunda, Yapay Zeka Asistanınız anında bir Salesforce destek talebi (case) oluşturabilir ve taleplerin elle girişe gerek kalmadan kaydedilmesini ve takip edilmesini sağlar.

Randevuları Yönetin

Jotform Salesforce Yapay Zeka Asistanı ile randevu yönetimini doğrudan görüşmelerden otomatikleştirebilirsiniz. Yeni toplantılar ayarlamaktan mevcut toplantıları yeniden planlamaya kadar, Yapay Zeka Asistanınız takvimleri güncel tutar; böylece zamandan tasarruf eder ve hiçbir şeyin atlanmamasını sağlar.

Özel Asistan Mesajı Ayarlayın

Jotform Salesforce Asistanı sadece işlem yapmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıları bilgilendirir. Müşteri adayları oluşturma, bilgi ekleme veya kayıtları güncelleme gibi görevleri tamamladıktan sonra, Asistanınız önceden tanımlanmış onay mesajlarıyla anında yanıt verebilir. Bu sayede kullanıcılar, taleplerinin başarıyla işlendiğini her zaman bilir.