Erstellen Sie einen Avatar von sich

Erste Schritte mit Salesforce Assistenten

Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto, um Ihren Jotform Salesforce AI Assistenten in wenigen Minuten zu starten. Ihr Assistent kann Salesforce-Artikel direkt in seine Wissensdatenbank ziehen, Kundenanfragen mit genauen Informationen beantworten und sogar in Echtzeit neue Salesforce-Datensätze auf Grundlage von Unterhaltungen erstellen.

Ihre Salesforce-Umgebung wählen

Beim Verbinden Ihres Salesforce-Kontos wählen Sie entweder die Sandbox- oder die Produktionsumgebung. So können Sie die Funktionen des KI Agenten zuerst in der Sandbox prüfen, bevor Sie ihn in der Produktion einsetzen.

Leer beginnen

Erstellen Sie einen Salesforce Agenten ohne vordefinierte Vorlagen. Wählen Sie die SalesforceKnowledge Artikel aus, die zu Ihrem Unternehmen passen, legen Sie Aktionen an und stellen Sie die Abläufe so zusammen, wie Sie sie brauchen. Fügen Sie nach und nach alle Aktionen und Wissensquellen hinzu, die sinnvoll sind, um einen von Salesforce unterstützten KI Agenten zu bekommen.

Mit vordefinierten Skills starten

Starten Sie Ihren Jotform Salesforce Assistenten, indem Sie aus vordefinierten Aktionen und Wissenssätzen auswählen. Mit diesen praktischen Vorlagen lassen sich ohne Aufwand Assistenten erstellen, die Leads, Fälle, Bestellungen, Termine, FAQs und sogar HR-Anfragen bearbeiten – ohne alles von Grund auf zu konfigurieren.

Verwenden Sie einen bestehenden KI Agenten

Der Jotform Salesforce Agent ist ein weiterer Kanal für Ihre Jotform KI Agenten. Kombinieren Sie Ihre bestehenden Agenten mit Salesforce-Kenntnissen und -Aktionen, um einen Salesforce-gestützten Agenten zu erstellen, der besser reagiert, Abläufe automatisiert und Ihre Salesforce-Daten direkt nutzt.

Beginnen Sie mit einem Formular

Erstellen Sie einen Assistenten, um Daten über ein bestimmtes Formular zu erfassen.

Verwenden Sie Vorlagen für Assistenten

Jotform KI Agenten bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Agenten, die für verschiedene Bedürfnisse gestaltet wurden.

Erstellen Sie einen Avatar von sich

Erstellen Sie einen Avatar, der auf Ihnen basiert. Laden Sie Ihr Foto hoch oder beschreiben Sie sich selbst, passen Sie den Hintergrund an und nutzen Sie Ihren KI Avatar.

Assistenten anpassen

Verwenden Sie den Designer, um das Aussehen Ihres Assistenten anzupassen.

Klonen von Assistenten

Duplizieren Sie Ihre KI Agenten mit nur einem Klick, egal ob Sie eine Kopie für Tests, kundenspezifische Anpassungen oder kleinere Änderungen benötigen.