Buat atau Perbarui Rekaman

Atur Pemicu Tindakan

Biarkan Agen Salesforce Anda mengambil tindakan secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi dalam percakapan. Baik itu membuat prospek baru, memperbarui kasus, atau menjadwalkan janji temu, Agen AI Anda dapat memicu tindakan Salesforce secara real time—menjaga CRM Anda tetap terbaru tanpa upaya manual.

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat dengan mudah membuat atau memperbarui objek Salesforce apa pun—termasuk objek khusus yang Anda buat untuk alur kerja unik Anda. Baik jika Anda mengelola objek standar seperti Prospek, Peluang, dan Akun atau objek khusus yang disesuaikan dengan bisnis Anda, Agen AI Anda dapat menangani semuanya dengan mudah.

Dapatkan Catatan

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat menggunakan tindakan Dapatkan Rekaman untuk mengambil rekaman Salesforce dengan cepat berdasarkan input percakapan, nilai statis, atau hasil tindakan lain. Dengan mencocokkan data dari pesan pengguna ke bidang rekaman Salesforce mana pun, agen Anda dapat mengidentifikasi rekaman yang tepat dan menggunakannya untuk memberikan jawaban atau menghubungkan rekaman terkait di seluruh tindakan.

Tautkan Rekaman Salesforce

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat menggunakan rekaman yang diambil dari satu tindakan untuk mendukung tindakan berikutnya. Baik itu menghubungkan kontak ke akun, menautkan peluang ke prospek, atau menghubungkan objek khusus, agen Anda memastikan data mengalir dengan lancar di seluruh Salesforce.

Verifikasi Pelanggan

Agen AI Salesforce Jotform memungkinkan Anda memvalidasi identitas pelanggan dengan kode verifikasi unik yang dikirim ke email mereka. Setelah dikonfirmasi, verifikasi ini bertindak sebagai pengaman sebelum mengizinkan tindakan yang membaca, menulis, atau memperbarui data Salesforce.

Verifikasi Pengguna

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat membuat Agen AI untuk kolega Anda dan memvalidasi pengguna Salesforce sebelum memberikan akses ke data Karyawan dan SDM yang sensitif. Ini memastikan tindakan internal seperti memperbarui catatan atau mengambil detail karyawan selalu aman dan terbatas pada pengguna yang terverifikasi.

Buat atau Perbarui Prospek

Agen AI Salesforce Jotform dapat secara otomatis membuat prospek baru atau memperbarui yang sudah ada segera setelah informasi yang diperlukan dikumpulkan dalam percakapan. Dengan Filter Pencarian, Agen AI Anda dapat mengidentifikasi catatan prospek yang tepat untuk diperbarui, memastikan akurasi data dan menghilangkan duplikat.

Manajemen Kasus

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat dengan mudah mengelola kasus langsung melalui percakapan pengguna. Dari membuat kasus baru hingga memperbarui kasus yang sudah ada, menambahkan komentar, atau meningkatkan masalah mendesak, Agen AI Anda menyederhanakan manajemen kasus—membantu tim Anda merespons lebih cepat dan menjaga catatan tetap terkini.

Buat Permintaan Layanan untuk Pemesanan

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat menyiapkan tindakan "Buat Permintaan Layanan untuk Pesanan" yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kali pelanggan memerlukan bantuan dengan pesanan, Agen AI Anda dapat langsung membuat kasus Salesforce—memastikan permintaan dicatat dan dilacak tanpa entri manual.

Kelola Janji Temu

Dengan Agen AI Salesforce Jotform, Anda dapat mengotomatiskan pengelolaan janji temu langsung dari percakapan. Dari pemesanan pertemuan baru hingga penjadwalan ulang yang sudah ada, Agen AI Anda menjaga kalender tetap terkini—menghemat waktu dan memastikan tidak ada yang terlewat.

Set Custom Agent Message

Agen Salesforce Jotform tidak hanya mengambil tindakan—tetapi juga memberi tahu pengguna. Setelah menyelesaikan tugas seperti membuat prospek, menambahkan informasi, atau memperbarui catatan, Agen Anda dapat langsung merespons dengan pesan konfirmasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara ini, pengguna selalu tahu bahwa permintaan mereka telah berhasil diproses.