Aan de slag | Functies van de Salesforce-assistent

Aan de slag met de Salesforce-assistent

Start uw Jotform Salesforce AI Agent binnen enkele minuten door uw Salesforce-account te verbinden. Uw Agent kan direct Salesforce-artikelen in zijn kennisbank laden, klantvragen beantwoorden met nauwkeurige informatie en zelfs nieuwe Salesforce-records in realtime maken op basis van gesprekken.

Selecteer je Salesforce-omgeving

Wanneer je je Salesforce-account koppelt, kun je kiezen tussen Sandbox- en Productieomgevingen. Dit geeft je de flexibiliteit om de functies van je AI-assistent veilig te testen in een Sandbox voordat je deze live in Productie implementeert.

Begin vanaf het begin

Maak een volledig op maat gemaakte Salesforce-assistent zonder gebruik te maken van vooraf gedefinieerde templates. Kies je eigen Salesforce-kennisartikelen, definieer acties en ontwerp workflows die precies bij je zakelijke behoeften passen. Voeg zoveel acties en kennisbronnen toe als nodig is om krachtige AI-assistenten met Salesforce-ondersteuning te bouwen.

Begin met vooraf gedefinieerde vaardigheden

Ga snel aan de slag met je Jotform Salesforce-assistent door vooraf gedefinieerde acties en kennissets te selecteren. Met deze kant-en-klare templates kun je eenvoudig een assistent maken die leads, cases, bestellingen, afspraken, veelgestelde vragen en zelfs HR-ondersteuning kan beheren, zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Een bestaande AI-assistent gebruiken

De Jotform Salesforce-assistent is een ander kanaal voor je Jotform AI-assistenten. Combineer je bestaande assistenten met Salesforce-kennis en -acties om een Salesforce-ondersteunde assistent te maken die slimmer reageert, workflows automatiseert en je Salesforce-gegevens direct bruikbaar maakt.

Begin met een formulier

Maak een assistent om gegevens via een specifiek formulier te verzamelen.

Gebruik templates voor assistenten

Jotform biedt een bibliotheek met veel verschillende templates voor AI-assistenten die geschikt voor uiteenlopende doeleinden zijn.

Kloon jezelf

Maak een avatar die op jou is gebaseerd. Upload je foto of beschrijf jezelf en pas de achtergrond aan om een AI-assistent te klonen.

Agents aanpassen

Gebruik de ontwerper om het uiterlijk van je assistent aan te passen.

Assistenten klonen

Kloon je AI-assistenten met slechts één klik. Je kunt een kopie van je assistent gebruiken als je tests wilt uitvoeren, je assistenten op basis van de behoeften van klanten wilt aanpassen of kleine wijzigingen wilt aanbrengen.